Installation
Die HubSpot-Integration ist in SmartNotes für iOS und Android verfügbar. Folgen Sie diesen Schritten, um Ihr HubSpot-Konto zu verbinden.
Voraussetzungen
- Ein aktives SmartNotes-Konto
- Ein HubSpot-Konto (kostenlos oder kostenpflichtig)
- HubSpot-Administratorberechtigungen oder Berechtigung zur Installation von Apps
Installationsschritte
- SmartNotes öffnen Starten Sie die SmartNotes-App auf Ihrem Mobilgerät und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
- Zu Integrationen navigieren Öffnen Sie das Seitenmenü (Hamburger-Symbol) und wählen Sie „Integrationen“.
- HubSpot auswählen Tippen Sie in der Liste der verfügbaren Integrationen auf „HubSpot“ und dann auf „Verbinden“.
- Zugriff autorisieren Sie werden zur HubSpot-Anmeldeseite weitergeleitet. Melden Sie sich an und autorisieren Sie SmartNotes für den Zugriff auf Ihr Konto.
- Bestätigung Nach der Autorisierung werden Sie zu SmartNotes zurückgeleitet. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt.
Installation erfolgreich
Ihre HubSpot-Integration ist jetzt aktiv! Sie können jetzt Ihre Notizen an HubSpot senden.
Konfiguration
Nach der Installation ist keine weitere Konfiguration erforderlich. Die Integration ist sofort einsatzbereit.
Verbindungsstatus prüfen
Um zu überprüfen, ob Ihr HubSpot-Konto verbunden ist:
- Öffnen Sie das SmartNotes-Seitenmenü
- Wählen Sie „Integrationen“
- Ein grüner Punkt neben „HubSpot“ zeigt an, dass die Verbindung aktiv ist
Angezeigte Informationen
| Information | Beschreibung |
|---|---|
| HubSpot-Domain | Ihre HubSpot-Portal-Domain (z.B. meinunternehmen.hubspot.com) |
| Status | Verbunden (grün) oder Getrennt (grau) |
| Verbindungsdatum | Das Datum, an dem die Integration eingerichtet wurde |
Verwendung
Senden Sie Ihre Notizen ganz einfach an HubSpot und verknüpfen Sie sie mit Ihren Kontakten, Unternehmen oder Deals.
Eine Notiz an HubSpot senden
- Notiz öffnen Erstellen Sie eine neue Notiz oder öffnen Sie eine bestehende Notiz in SmartNotes.
- Integrationen aufrufen Tippen Sie auf das Link-Symbol in der Werkzeugleiste am unteren Rand des Editors.
- HubSpot aufklappen Tippen Sie auf die HubSpot-Zeile, um die Sendeoptionen anzuzeigen.
- Entitätstyp auswählen Wählen Sie, ob Sie die Notiz mit einem Kontakt, Unternehmen oder Deal verknüpfen möchten.
- Aktivitätstyp auswählen Wählen Sie Notiz, Anruf oder Meeting je nach Art der Interaktion.
- Entität suchen und auswählen Verwenden Sie die Suche, um den gewünschten Kontakt, das Unternehmen oder den Deal zu finden.
- Senden Tippen Sie auf „Senden“, um die Aktivität in HubSpot zu erstellen.
Aktivitätstypen
| Typ | Beschreibung | Anwendungsfall |
|---|---|---|
| Notiz | Fügt eine Notiz zum Verlauf der Entität hinzu | Allgemeine Informationen, Kommentare, Beobachtungen |
| Anruf | Protokolliert einen Telefonanruf | Gesprächszusammenfassung, Diskussionspunkte, Folgeaktionen |
| Meeting | Protokolliert ein Meeting | Besprechungsnotizen, getroffene Entscheidungen |
Sendeverlauf
Jede Notiz speichert einen Verlauf der Sendungen an HubSpot. Sie können Folgendes sehen:
- Den Namen der verknüpften Entität
- Den Typ der erstellten Aktivität
- Datum und Uhrzeit der Sendung
- Einen Hinweis, ob die Notiz seit der letzten Sendung geändert wurde
Mehrfaches Senden
Sie können dieselbe Notiz an mehrere HubSpot-Entitäten senden. Jede Sendung erstellt eine separate Aktivität.
Erforderliche Berechtigungen
SmartNotes fordert nur die minimal notwendigen Berechtigungen für die Zusammenarbeit mit HubSpot an.
Erforderliche Berechtigungen
Diese Berechtigungen sind für die Nutzung der Integration erforderlich:
| Berechtigung | Verwendung |
|---|---|
crm.objects.contacts.read |
Suchen und Anzeigen Ihrer Kontakte |
crm.objects.contacts.write |
Aktivitäten mit Ihren Kontakten verknüpfen |
crm.objects.companies.read |
Suchen und Anzeigen Ihrer Unternehmen |
crm.objects.companies.write |
Aktivitäten mit Ihren Unternehmen verknüpfen |
Optionale Berechtigungen
Diese Berechtigungen sind optional und ermöglichen den Zugriff auf Deals:
| Berechtigung | Verwendung |
|---|---|
crm.objects.deals.read |
Suchen und Anzeigen Ihrer Deals |
crm.objects.deals.write |
Aktivitäten mit Ihren Deals verknüpfen |
Optionale Berechtigungen
Wenn Ihr HubSpot-Konto keinen Zugriff auf Deals hat, können Sie die Integration trotzdem mit Kontakten und Unternehmen verwenden.
Datensicherheit
SmartNotes speichert niemals Ihre HubSpot-Daten. Informationen werden nur zur Anzeige von Suchergebnissen und zur Erstellung von Aktivitäten verwendet.
Fehlerbehebung
Häufige Probleme
HubSpot-Verbindung schlägt fehl
Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Berechtigungen in HubSpot haben, um Apps zu installieren. Wenn Sie Teil eines Teams sind, wenden Sie sich an Ihren HubSpot-Administrator.
Die Suche findet meine Kontakte nicht
Die Suche erfordert mindestens 2 Zeichen. Versuchen Sie, nach Name, E-Mail oder Firmenname zu suchen. Stellen Sie sicher, dass der Kontakt in Ihrem HubSpot-Portal existiert.
Senden an HubSpot schlägt fehl
Mehrere mögliche Ursachen:
- Ihre HubSpot-Sitzung ist abgelaufen – trennen Sie die Integration und verbinden Sie sie erneut
- Die Zielentität wurde in HubSpot gelöscht
- Netzwerkverbindungsproblem – überprüfen Sie Ihre Internetverbindung
Meldung „Token abgelaufen“
HubSpot-Zugriffstoken laufen automatisch ab. SmartNotes erneuert sie automatisch, aber wenn dieser Fehler angezeigt wird, trennen Sie die Integration und verbinden Sie sie erneut.
Integration zurücksetzen
Wenn Sie auf anhaltende Probleme stoßen, können Sie die Integration zurücksetzen:
- Gehen Sie zu Menü → Integrationen
- Tippen Sie auf HubSpot
- Wählen Sie „Trennen“
- Verbinden Sie die Integration erneut, indem Sie die Installationsschritte befolgen
Häufig gestellte Fragen
Kann ich die Integration mit einem kostenlosen HubSpot-Konto verwenden?
Ja! Die Integration funktioniert mit allen Versionen von HubSpot, einschließlich des kostenlosen CRM.
Werden meine Notizen automatisch synchronisiert?
Nein, das Senden an HubSpot erfolgt manuell. Sie wählen, welche Notizen gesendet und mit wem sie verknüpft werden sollen.
Kann ich dieselbe Notiz an mehrere Kontakte senden?
Ja, Sie können eine Notiz an beliebig viele Entitäten senden. Jede Sendung erstellt eine separate Aktivität in HubSpot.
Werden Bilder in meinen Notizen mitgesendet?
Derzeit wird nur der Text der Notiz an HubSpot gesendet. Bilder und Anhänge sind nicht enthalten.
Wie deinstalliere ich die Integration?
Gehen Sie zu Menü → Integrationen → HubSpot → Trennen. Dadurch wird der Zugriff von SmartNotes auf Ihr HubSpot-Konto widerrufen.
Wer kann die von mir gesendeten Notizen sehen?
Gesendete Notizen folgen den Berechtigungen Ihres HubSpot-Portals. Teammitglieder mit Zugriff auf die entsprechenden Entitäten können die erstellten Aktivitäten sehen.