Instalación
La integración con HubSpot está disponible en SmartNotes para iOS y Android. Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de HubSpot.
Requisitos previos
- Una cuenta activa de SmartNotes
- Una cuenta de HubSpot (gratuita o de pago)
- Permisos de administrador en HubSpot o autorización para instalar aplicaciones
Pasos de instalación
- Abre SmartNotes Abre la aplicación SmartNotes en tu dispositivo móvil e inicia sesión en tu cuenta.
- Ve a Integraciones Abre el menú lateral (icono de hamburguesa) y selecciona «Integraciones».
- Selecciona HubSpot En la lista de integraciones disponibles, toca «HubSpot» y luego toca «Conectar».
- Autoriza el acceso Serás redirigido a la página de inicio de sesión de HubSpot. Inicia sesión y autoriza a SmartNotes a acceder a tu cuenta.
- Confirmación Una vez concedida la autorización, serás redirigido de vuelta a SmartNotes. Aparecerá un mensaje de confirmación.
Instalación exitosa
¡Tu integración con HubSpot está activa! Ya puedes empezar a enviar tus notas a HubSpot.
Configuración
No se requiere ninguna configuración adicional después de la instalación. La integración está lista para usar de inmediato.
Verificar el estado de la conexión
Para verificar que tu cuenta de HubSpot está conectada:
- Abre el menú lateral de SmartNotes
- Selecciona «Integraciones»
- Un punto verde junto a «HubSpot» indica que la conexión está activa
Información mostrada
| Información | Descripción |
|---|---|
| Dominio de HubSpot | El dominio de tu portal de HubSpot (ej. miempresa.hubspot.com) |
| Estado | Conectado (verde) o Desconectado (gris) |
| Fecha de conexión | La fecha en que se configuró la integración |
Uso
Envía fácilmente tus notas a HubSpot y vincúlalas a tus contactos, empresas o negocios.
Enviar una nota a HubSpot
- Abre una nota Crea una nueva nota o abre una nota existente en SmartNotes.
- Accede a las integraciones Toca el icono de enlace en la barra de herramientas en la parte inferior del editor.
- Expande HubSpot Toca la fila de HubSpot para mostrar las opciones de envío.
- Selecciona el tipo de entidad Elige si deseas vincular la nota a un Contacto, Empresa o Negocio.
- Elige el tipo de actividad Selecciona Nota, Llamada o Reunión según el tipo de interacción.
- Busca y selecciona la entidad Usa la búsqueda para encontrar el contacto, empresa o negocio deseado.
- Enviar Toca «Enviar» para crear la actividad en HubSpot.
Tipos de actividad
| Tipo | Descripción | Caso de uso |
|---|---|---|
| Nota | Añade una nota al historial de la entidad | Información general, comentarios, observaciones |
| Llamada | Registra una llamada telefónica | Resumen de llamada, puntos tratados, acciones de seguimiento |
| Reunión | Registra una reunión | Notas de reunión, decisiones tomadas |
Historial de envíos
Cada nota conserva un historial de envíos a HubSpot. Puedes ver:
- El nombre de la entidad vinculada
- El tipo de actividad creada
- La fecha y hora del envío
- Un indicador si la nota ha sido modificada desde el último envío
Envíos múltiples
Puedes enviar la misma nota a varias entidades de HubSpot. Cada envío crea una actividad separada.
Permisos requeridos
SmartNotes solicita los permisos mínimos necesarios para funcionar con HubSpot.
Permisos requeridos
Estos permisos son necesarios para usar la integración:
| Permiso | Uso |
|---|---|
crm.objects.contacts.read |
Buscar y mostrar tus contactos |
crm.objects.contacts.write |
Vincular actividades a tus contactos |
crm.objects.companies.read |
Buscar y mostrar tus empresas |
crm.objects.companies.write |
Vincular actividades a tus empresas |
Permisos opcionales
Estos permisos son opcionales y proporcionan acceso a los negocios:
| Permiso | Uso |
|---|---|
crm.objects.deals.read |
Buscar y mostrar tus negocios |
crm.objects.deals.write |
Vincular actividades a tus negocios |
Permisos opcionales
Si tu cuenta de HubSpot no tiene acceso a negocios, aún puedes usar la integración con contactos y empresas.
Seguridad de datos
SmartNotes nunca almacena tus datos de HubSpot. La información solo se utiliza para mostrar resultados de búsqueda y crear actividades.
Solución de problemas
Problemas comunes
La conexión con HubSpot falla
Asegúrate de tener los permisos necesarios en HubSpot para instalar aplicaciones. Si formas parte de un equipo, contacta a tu administrador de HubSpot.
La búsqueda no encuentra mis contactos
La búsqueda requiere al menos 2 caracteres. Intenta buscar por nombre, correo electrónico o nombre de empresa. Asegúrate de que el contacto exista en tu portal de HubSpot.
El envío a HubSpot falla
Varias razones posibles:
- Tu sesión de HubSpot ha expirado - desconecta y vuelve a conectar la integración
- La entidad de destino fue eliminada en HubSpot
- Problema de conexión de red - verifica tu conexión a internet
Mensaje «Token expirado»
Los tokens de acceso de HubSpot expiran automáticamente. SmartNotes los renueva automáticamente, pero si ves este error, desconecta la integración y vuelve a conectarla.
Restablecer la integración
Si encuentras problemas persistentes, puedes restablecer la integración:
- Ve a Menú → Integraciones
- Toca HubSpot
- Selecciona «Desconectar»
- Vuelve a conectar la integración siguiendo los pasos de instalación
Preguntas frecuentes
¿Puedo usar la integración con una cuenta gratuita de HubSpot?
¡Sí! La integración funciona con todas las versiones de HubSpot, incluido el CRM gratuito.
¿Mis notas se sincronizan automáticamente?
No, el envío a HubSpot es manual. Tú eliges qué notas enviar y a quién vincularlas.
¿Puedo enviar la misma nota a varios contactos?
Sí, puedes enviar una nota a tantas entidades como desees. Cada envío crea una actividad separada en HubSpot.
¿Se envían las imágenes de mis notas?
Actualmente, solo se envía el texto de la nota a HubSpot. Las imágenes y los archivos adjuntos no se incluyen.
¿Cómo desinstalo la integración?
Ve a Menú → Integraciones → HubSpot → Desconectar. Esto revocará el acceso de SmartNotes a tu cuenta de HubSpot.
¿Quién puede ver las notas que envío?
Las notas enviadas siguen los permisos de tu portal de HubSpot. Los miembros del equipo con acceso a las entidades correspondientes podrán ver las actividades creadas.